Справочники
7 статей
Как открыть справочники
Общие списки для всех продуктов: контрагенты, клиенты, сотрудники.
Как добавить контрагента
Карточка для документов, CRM и ЭДО: название, тип, ИНН, идентификатор ЭДО.
Как изменить или удалить контрагента
Правка карточки в списке. Удаление убирает запись из справочника.
Как добавить клиента
Карточка для сделок, проектов и коммуникации: имя, контакты, компания.
Как добавить сотрудника в справочник
Одна карточка для HR, WFM, выплат и задач в проектах. Имя обязательно.
Как изменить или удалить сотрудника
Правка карточки в справочнике. Удаление — только здесь, не из HR.
Как найти запись в справочнике
Поиск в списках контрагентов, клиентов и сотрудников.