Перейти к основному содержимому
Войти Попробовать бесплатно
Инструкция

Как настроить автоматическую метрику KPI

Факт считается из WFM, CRM или финансов. Если цель достигнута к концу периода — KPI подтверждается сам.

Скачать PDF

  1. Включите метрику

    В форме KPI отметьте «Автоматически по метрике (CRM / WFM / финансы)». Чекбокс есть, если подключён хотя бы один из этих продуктов.

  2. Источник

    • WFM — отработано часов, смен или дней
    • CRM — выигранные сделки, сумма или число созданных
    • Финансы — сумма доходов или расходов

  3. Цель

    Выберите метрику и укажите целевое значение. Без цели шаблон не сохранится.

  4. Как считается

    В течение периода в карточке KPI виден факт. Сотрудник не нажимает «подтвердить» — система сама сверяет факт с целью после даты окончания периода.

  5. Ручная проверка

    Если у шаблона включена «Ручная проверка руководителем», автоподтверждение по метрике не срабатывает. Для авто-метрик обычно оставляют режим «Авто».

← Все инструкции